漢口銀行和滄州銀行8日相繼發(fā)布公告，兩家銀行各計劃于本月13日起發(fā)行19億元和5億元10年期(附帶一次有條件贖回權(quán))次級債券。

　　兩期債券的條款設計和發(fā)行日程安排基本類似。兩期債券將采用簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行；采用固定利率形式，每年付息一次；票面年利率通過簿記建檔程序確定。簿記建檔日均為2012年3月13日，分銷期為3月13日至14日，3月14日繳款截止并起息。債券存續(xù)期內(nèi)每年3月14日付息(遇節(jié)假日順延)。

　　兩期債券均設定一次發(fā)行人提前贖回的權(quán)利，不過有所區(qū)別的是，漢口銀行約定在本期債券發(fā)行滿五年之日起至到期日期間，經(jīng)銀監(jiān)會批準，發(fā)行人有權(quán)按面值一次性贖回全部或部分本期債券，而滄州銀行則約定，經(jīng)銀監(jiān)會批準后，發(fā)行人可以選擇在本期債券第5個計息年度的最后一日，按面值一次性全部贖回或部分贖回本期債券。相比之下，漢口銀行本期債券的可選擇贖回期最長可達五年。

　　其他不同的地方在于，漢口銀行本期債券主承銷商為海通證券，根據(jù)聯(lián)合資信評級結(jié)果，發(fā)行人主體評級為AA級，本期債券信用級別為AA-級。滄州銀行本期債券主承銷商為南京銀行。據(jù)中誠信綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為A+，本期債券信用等級為A ，評級展望為穩(wěn)定。(張勤峰)