亞開行發(fā)行的人民幣債券成為首只在港交所上市的人債。圖片來源：文匯報

　　據(jù)香港文匯報報道，香港人民幣業(yè)務(wù)再有新突破，亞洲開發(fā)銀行19日宣布發(fā)行的12億元人民幣債券(以下稱人債)開創(chuàng)多個第一：第一只在港交所掛牌的人債；第一只年期長達(dá)10年的人債；第一家AAA評級機構(gòu)和國際金融機構(gòu)發(fā)行離岸人債。分析指，亞開行今次長年期人債發(fā)行可為離岸人債市場提供長期定價參考，有助推動離岸人民幣債市發(fā)展，反映香港建立人民幣離岸市場正提速前進。

　　亞開行昨宣布，完成其首批以人民幣計價的國際債券定價，將于本周四(21日)在港進行交收，周五(22日)掛牌，年期為10年，是香港最長年期的人債。是批人債的銷售對象只限機構(gòu)投資者，未設(shè)零售部分主因發(fā)債成本較高，惟日后再發(fā)人債不排除增設(shè)零售部分。

　　認(rèn)講反應(yīng)熱烈加碼至12億

　　由于該批人債認(rèn)購反應(yīng)熱烈，錄得超額認(rèn)購逾2倍，因此亞開行將發(fā)債規(guī)模由10億元(人民幣，下同)加碼至12億元，票面利率2.85厘，發(fā)債所得資金將主要為其內(nèi)地項目提供資金，特別是潔凈能源和基建項目。是次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為德銀香港分行和中銀香港。今年亞開行擬于國際資本市場集資約150億美元(約1170億港元)。

　　亞開行表示，自2007年中央政府批準(zhǔn)在港銷售人民幣債券以來，此類債券和存款證的發(fā)行累計約達(dá)30次，總金額約為490億元人民幣，迄今發(fā)行的大部分債券的年期為2至3年、最長為5年，而亞開行是批人債年期長達(dá)10年，更是首家“AAA”評級機構(gòu)及國際金融機構(gòu)發(fā)債人首次發(fā)行離岸人民幣債券，具有開創(chuàng)性意義。同時，該人債也是首只以人民幣交收、計價及結(jié)算的人民幣上市產(chǎn)品，將為其它發(fā)債人提供重要的人民幣長期債券定價參考。

　　獲準(zhǔn)100億匯入內(nèi)地額度

　　亞開行財務(wù)兼行政副行長賓度.羅哈尼表示，該批人債投資者約60%來自亞洲，余下為亞洲以外地區(qū)；投資者50%為銀行及金融機構(gòu)，47%來自資產(chǎn)管理機構(gòu)，余下為私人機構(gòu)。亞開行資金局局長蒂埃里.德.隆格瑪表示，人民銀行批準(zhǔn)該行發(fā)人債集資匯入內(nèi)地的款項額度為100億元，反映日后仍有空間發(fā)人債，甚至發(fā)行更長年期的人債。

　　除了亞開行之外，再有超級發(fā)債體公布發(fā)行境外人債。世界銀行旗下國際金融公司(IFC)擬在港推出一個人債的“先鋒計劃”，發(fā)債所得資金將用作支持內(nèi)地農(nóng)業(yè)發(fā)展和清潔生產(chǎn)的項目，惟未有透露發(fā)債規(guī)模和時間表。

　　金管局總裁陳德霖表示，亞開行及IFC在港發(fā)行人債，不僅為香港人債市場帶來最優(yōu)質(zhì)的發(fā)債體，更顯示國際金融機構(gòu)非常重視香港離岸人民幣業(yè)務(wù)平臺的發(fā)展，以及愿意透過香港籌集人民幣資金，同時將有助拓展香港人債市場的深度與廣度。賓度.羅哈尼認(rèn)為，亞開行今次的人債可以為其它發(fā)債體提供基準(zhǔn)，有助推動離岸人民幣債市發(fā)展。

　　國開行人債人均認(rèn)購10萬元

　　另外，國家開發(fā)銀行人債昨日起至11月5日在港接受公開認(rèn)購，聯(lián)席牽頭行及入賬行兼分銷行之一的中銀表示，是次國開行人債與上次中國銀行人債認(rèn)購反應(yīng)相若，而透過網(wǎng)上認(rèn)購較分行認(rèn)購更受投資者歡迎。另一分銷行星展香港表示，首天銷情理想，每位客戶認(rèn)購額平均為10萬元。