公告顯示，瑞穗實(shí)業(yè)銀行(中國)有限公司擬于本月23日在全國銀行間債券市場發(fā)行10億元2年期金融債券。
本期債券包括兩個品種。品種一為2年期固息債券；品種二為2年期浮動利率債券，計息基準(zhǔn)利率為一年定存利率。兩品種初始發(fā)行規(guī)模均為5億元，引入回?fù)軝C(jī)制，各品種均可為全額回?fù)堋１酒趥瘜⒂芍鞒袖N商組織承銷團(tuán)，通過簿記建檔集中配售方式公開發(fā)行。發(fā)行利率/利差通過簿記建檔方式確定。本期債券不設(shè)擔(dān)保，按年付息，到期一次還本，發(fā)行人不可贖回，投資人不可回售。國家開發(fā)銀行、中信證券、交通銀行將擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，其中國開行為簿記管理人。
日程安排方面，發(fā)行日期為4月23日，4月24日繳款并起息，2014年4月24日到期兌付(遇節(jié)假日順延)。根據(jù)中誠信公司的評級結(jié)果，本期債券的信用等級為AAA級，發(fā)行人主體信用等級AAA，評級展望穩(wěn)定。
發(fā)行公告指出，本期債券是由商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序等同于商業(yè)銀行一般負(fù)債，先于商業(yè)銀行長期次級債務(wù)、混合資本債券以及股權(quán)資本的無擔(dān)保金融債券。
